HALKA ARZ VE SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

Protokol Hukuk & Danışmanlık olarak, şirketinizin halka arz sürecinde ve diğer sermaye piyasası işlemlerinde size kapsamlı ve stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Halka arz ve diğer sermaye piyasası işlemleri, şirketinizin finansal hedeflerine ulaşmasını sağlamak için önemli fırsatlar sunar. Bu süreçlerin her aşamasında doğru stratejiler geliştirmek kritik öneme sahiptir.

Halka Arz Süreci:

• İlk Değerlendirme ve Strateji Oluşturma:
  
  • Şirketinizin halka arz için uygunluğunun değerlendirilmesi.
  • Halka arz hedeflerinizi belirleme ve stratejik planlama yapma.
  • Sermaye yapınızın, mali durumunuzun ve büyüme potansiyelinizin analizi.

• Hukuki ve Mali Hazırlık:
  • Halka arz sürecinde uyulması gereken yasal ve düzenleyici gerekliliklerin belirlenmesi.
  • Finansal raporlamaların ve denetimlerin hazırlanması.
  • Halka arz öncesi hukuki yapılandırma ve düzenlemelerin yapılması.

• İçerik ve Belgelerin Hazırlanması:
  
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer düzenleyici otoriteler için gerekli belgelerin hazırlanması.
  • Halka arz izahnamesinin ve diğer bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması ve onaylanması.
  • Hukuki Uyum Raporunun hazırlanması.
  • Yatırımcı sunumları ve tanıtım materyallerinin hazırlanması.

• Halka Arz Sürecinin Yönetimi:
  • Halka arz sürecinin tüm aşamalarında proje yönetimi ve koordinasyon sağlama.
  • Aracı kurumlarla etkili iletişim kurma ve şirket menfaatlerinin korunmasını sağlama stratejilerinin geliştirilmesi.
  • Yatırımcılarla iletişim ve ilişkilerin yönetimi.
  • Halka arz sürecinde ortaya çıkabilecek hukuki ve düzenleyici sorunların çözülmesi.

• Sonraki Aşama ve Süreklilik:
  • Halka arz sonrası uyum ve raporlama süreçlerinin yönetilmesi.
  • Yatırımcı ilişkileri ve piyasa düzenlemelerine uyum sağlama.
  • Şirketin piyasa performansını izleme ve stratejik önerilerde bulunma.

Sermaye Piyasası İşlemleri:

• Öz Sermaye İşlemleri:
  • Hisse Senedi İhracı: Şirketinizin yeni hisse senedi ihraç işlemlerinde danışmanlık ve hukuki destek sağlama.
  • Sermaye Artırımı: Şirketinizin sermaye artırımı süreçlerinin hukuki yönetimi ve uygulanabilirliğinin sağlanması.

• Borçlanma Araçları İşlemleri:
  
  • Tahvil ve Bono İhracı: Şirketinizin tahvil veya bono ihraç süreçlerinde hukuki danışmanlık ve uyum desteği.
  • Sermaye Piyasası Araçlarının Yönetimi: Borçlanma araçlarının hukuki düzenlemelere uygun olarak yönetimi.

• Birleşme ve Satın Alma İşlemleri (M&A):
  • Şirket Birleşmeleri: Şirket birleşmeleri süreçlerinin hukuki ve düzenleyici açıdan yönetilmesi.
  • Şirket Satın Almaları: Şirket satın almaları ve devralma işlemlerinde detaylı hukuki danışmanlık ve risk değerlendirmesi.

• Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama:
  • Yatırımcı İlişkileri Yönetimi: Yatırımcılarla ilişkilerin hukuki ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak yönetilmesi.
  • Finansal Raporlama: Sermaye piyasası düzenlemeleri doğrultusunda finansal raporların hazırlanması ve düzenleyici otoritelere sunulması.

Protokol Hukuk & Danışmanlık olarak, sermaye piyasası işlemlerinin her aşamasında size stratejik ve hukuki destek sunmaktayız. Daha detaylı bilgi ve gerekli toplantıların planlanması adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.